佈局多重資產 DIY高息收益

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隨着今年上半年戰爭、疫情、封城導致供應斷鏈等變數干擾,高通膨儼然已成新常態。無獨有偶,新臺幣也持續向30元進逼,凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示,面對全球金融市場近期大漲大跌的震盪走勢,能兼顧風險與機會的股債平衡資產配置,會是退休族打敗通膨的一種投資選擇。股債配置在佈局上更爲靈活,即便市場主流變換快速,也能借由股票與非投資等級債的雙向配置,提供下檔保護與上檔潛在資本利得的參與機會。

選股方面,凱基投信表示,隨着美國聯準會啓動升息循環,資金匯出其他市場迴流美國;加上今年以來美股企業回購庫藏股延續2021年熱度,甚至已超越去年同期回購金額,預期標普500指數成分企業今年回購可望超過1兆美元。海外市場迴流資金及企業回購庫藏股,兩股力量可望匯聚成持續支撐美股的強勁買盤。

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債券佈局方面,美國企業良好的財務體質有助降低違約率,預期美國非投資等級債違約率2022年有望維持在長期平均水準之下。而在投資等級債方面,北美企業體質持續改善、債務負擔降低,強勁基本面使企業償付利息的能力變強。

李怡勳解釋,萬物皆漲、市場動盪的年代,爲投資人追求下檔保護及上漲機會爲投資首要之務,藉由多因子選股,非投資等級債、投資等級債動態配置,搭配掩護性買權的權利金收入,可望在靈活佈局下打造更多元收益空間。

銀行財富管理中心舉例,凱基收益成長多重資產基金囊括債息、股息、資本利得及權利金收入等多重收益來源,截至5月9日爲止,以臺幣和美金計價的基金年化配息率逾7%,以人民幣計價的年化配息率逾9%,以南非幣計價者甚至超過11%。

李怡勳表示,全球主要股市歷經去年底以來的大幅修正,相信許多投資人都感同身受,投資工具不只要能在市場樂觀時創造財富,更要能在市場悲觀情緒漫延時守住財富。因此,廣納更多收益來源分散風險、能跟漲抗跌的多重資產基金,將有助於提供投資人更爲穩固的退休願景。

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