主題基金長期存活率不高 法人說明原因

主題基金長期存活率不高 法人說明原因

在晨星主題基金報告中指出,截至2021年底的三年以來,全球半數以上的主題基金不僅都存活了下來,且表現優於Morningstar全球市場指數(Morningstar Global Markets Index)。然而,主題基金的長期績效表現並不理想,當觀察焦點放在過去5年來的績效時,便可看到其存活率下降到了39%,而且時間拉長,此情況更加明顯。

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針對上述情況,最早發行且全球最大的主題基金管理公司─瑞士百達資產管理公司即表示,主題基金的產生來自於背後的長期大趨勢,每個大趨勢(megatrends)約有10-15年時間來形塑世界新樣貌,這些大趨勢會帶來卓越的結構性成長,也因此主題更迭是必然。

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因此,有的主題基金消失是屬於基金公司會主動將基金轉型;但有的主題基金被消滅則是因績效不佳、管理費過高所致,投資人在挑選主題基金時要特別留意,此外,法人特別提醒投資主題基金時間相當重要,在錯誤的時間投入了主題基金,最終將不會獲利令人滿意的回報。

根據百達資產旗下主題基金績效顯示,截至4月7日爲止,該旗下主題基金近三年績效最佳前三名分別是精選品牌、環保資源以及機器人科技,年化報酬率都逾15%;若是近一年績效前三名分別是精選品牌、水資源以及健康等。目前百達資產最看好的三種主題基金分別是精選品牌(中長期績效佳)、環保能源及水資源等都因氣候變遷、防禦型標的出線。

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